نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
إستمرار النتائج المتميزة و الحفاظ علي مستوي مستقر للنمو
نبذة عن 2016:
نمو ملحوظ في صافي الارباح بلغت نسبته 32% مقارنة بعام 2015، ليصل الي 1,366.9 مليون جنيه مصري.
- زيادة ودائع العملاء بنسبه 46.8% مقارنة بعام 2015 (10.2% بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية) لتصل الي 39,153.4 مليون جنيه مصري.
- نمو قوي في إجمالي محفظة القروض بنسبه قدرها 30.8% (-0.4% بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية) لتصل الي 19,202.6 مليون جنيه مصري.
نمو تجاري في كافة قطاعات البنك :
واصل بنك كريدي أجريكول مصر النمو خلال عام 2016، وذلك وفقا لاستراتيجية البنك التي تضع العميل دائما على قائمة اولوياته ، حيث شهد زيادة عملاء البنك بنسبة 4% مقارنة بعام 2015 ، بالتوازي مع نمو شبكة الفروع لتصل اليوم الي 79 فرعا، وذلك بعد افتتاح فرعين جديدين فرع لوران بالإسكندرية و الفرع الثاني بالمنصورة بالدلتا.
و قد تحقق النمو في الأصول بنسبة 44.75 % مقارنة بعام 2015 (13.6% بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية). وقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 46.8% (10.2% بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية) مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 وبصفة خاصة الودائع منخفضة التكلفة والتي بلغت زيادتها 55.7% مما كان له عظيم الاثر في الحفاظ علي معدلات تنافسية لتكلفة الاموال.
كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 30.8% (-0.4% بعد استبعاد أثر تخفيض العملة المحلية) مقارنة بعام 2015 معززة بالأداء في قروض الأفراد (14.6%) كنتيجة لسياسة انتقائية في قروض التجزئة. في حين انخفض حجم قروض الشركات والمؤسسات الممنوحة بالعملات الاجنبية من بداية عام 2016 .
|
ودائع العملاء (بالمليون جنيه مصري) |
2016 |
2015 |
نسبة التغير |
|
مرتفعة التكلفة |
23,612.0 |
16,682.2 |
41.5% |
|
منخفضة التكلفة |
15,541.4 |
9,981.0 |
55.7% |
|
الاجمالي |
39,153.4 |
26,663.2 |
46.8% |
|
قروض للعملاء و البنوك (بالمليون جنيه مصري) |
2016 |
2015 |
نسبة التغير |
|
بالعملة المحلية |
11,273.4 |
9,992.3 |
12.8% |
|
بالعملة الاجنبية |
7,929.2 |
4,689.3 |
69.1% |
|
الاجمالي |
19,202.6 |
14,681.6 |
30.8% |
استمرار النمو في معدلات الربحية:
خلال عام 2016 ، بلغ النمو في صافي دخل الاعمال مستوي مرضياً للغاية ليصل الي 2,814.3 مليون جنيه مصري بارتفاع بلغت نسبته 25.1% مقارنة بعام 2015. وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 32.3% نتيجة لزيادة هامش الفائدة وكذلك أرصدة العملاء، ومن جهة أخري، انخفض صافي الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 6.9% متأثرا بعمليات التجارة الخارجية كنتيجة للظروف الحالية للسوق و ندرة العملة الاجنبية. في حين ارتفع صافي دخل المتاجرة (بصفة خاصة أرباح عمليات النقد الأجنبي) بنسبة 49.9% لتصل الي 242.3 مليون جنية مصري مقارنة بعام 2015.
|
بالمليون جنيه مصري |
الربع الرابع 2016 |
الربع الثالث 2016 |
الربع الرابع 2015 |
الربع الرابع 2016 |
2016 |
2015 |
التغير |
|
صافي الدخل من العائد |
638.1 |
537.1 |
424.6 |
50.3% |
2,093.9 |
1,582.8 |
32.3% |
|
صافي الدخل من الاتعاب والعمولات |
106.2 |
103.9 |
117.4 |
-9.6% |
446.1 |
479.2 |
-6.9% |
|
صافي دخل المتاجرة |
120.2 |
27.5 |
35.0 |
243.5% |
242.3 |
161.7 |
49.9% |
|
ايرادات النشاط الاخرى |
17.3 |
4.6 |
5.2 |
232.2% |
31.9 |
25.4 |
26.0% |
|
صافي دخل الاعمال |
881.9 |
673.1 |
582.3 |
51.5% |
2,814.3 |
2,249.1 |
25.1% |
|
إجمالي المصروفات |
(241.5) |
(214.3) |
(209.2) |
15.4% |
(870.6) |
(787.9) |
10.5% |
|
إجمالي ايرادات النشاط |
640.4 |
458.8 |
373.1 |
71.6% |
1,943.6 |
1,461.2 |
33.0% |
|
ايرادات (مصروفات) اخرى |
30.4 |
44.0 |
(27.5) |
– |
78.7 |
10.6 |
644.7% |
|
صافي الدخل قبل المخصصات و الضرائب |
670.7 |
502.8 |
345.6 |
94.1% |
2,022.3 |
1,471.8 |
37.4% |
|
عبء الاضمحلال |
(149.2) |
(65.3) |
(28.2) |
– |
(238.7) |
(117.4) |
103.3% |
|
صافي الدخل قبل الضرائب |
521.5 |
437.5 |
317.4 |
64.3% |
1,783.6 |
1,354.4 |
31.7% |
|
الضرائب |
(130.4) |
(94.1) |
(31.7) |
311.6% |
(416.8) |
(318.8) |
30.7% |
|
صافي الدخل |
391.2 |
343.4 |
285.7 |
36.9% |
1,366.9 |
1,035.6 |
32.0% |
|
معدل التكلفة / الدخل |
27.4% |
31.8% |
35.9% |
|
30.9% |
35.0% |
|
بلغت المصروفات الإدارية والعمومية 870.6 مليون جنية مصري في عام 2016 وذلك بارتفاع قدرة 10.5% نتيجة ارتفاع تكلفة العاملين وكذلك نتيجة لاستثمارات البنك الجديدة في تكنولوجيا المعلومات،حيث شهد الربع الاخير من عام 2016 اطلاق تطبيق الهواتف الذكية (بانكي) وكذلك تحديث الموقع الالكتروني للبنك بالإضافة الي الاعداد لتطبيق المحفظة الذكية.و قد استمر كريدي اجريكول مصر في تحسين كفاءة ادارة المصروفات ليحقق معدل التكلفة الي الدخل نسبة 30.9% خلال عام 2016 مقابل 35.0% خلال عام 2015 .
استمرارا في تعزيز سياسة البنك الحريصة في ظل ظروف تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التقلبات في سوق العملات الأجنبية ، قام البنك بزيادة مخصصات محفظة القروض و التسهيلات بنسبة 103% و بصفة خاصة في المخصصات العامة ، في حين ظلت معدلات القروض المتعثرة مستقرة الي حد ما بنهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015 (دون الاخذ في الاعتبار اثر تخفيض قيمة العملة المحلية).
و بنهاية عام 2016 ، بلغ صافي الدخل 1,366.9 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 32% مقارنة بعام 2015.
ربحية مرتفعة و أصول ذات جودة عالية بالإضافة الي معدل قوي لكفاية راس المال :
|
المؤشرات |
الربع الرابع 2016 |
الربع الثالث 2016 |
الربع الرابع 2015 |
الربع الرابع 2016 مقابل الربع الرابع 2015 |
2016 |
2015 |
التغير |
|
معدلات الربحية : |
|||||||
|
العائد علي حقوق الملكية |
58.4% |
50.6% |
46.3% |
26.2% |
51.0% |
41.9% |
21.7% |
|
العائد علي الأصول |
3.4% |
3.8% |
3.6% |
-5.4% |
3.0% |
3.2% |
-8.8% |
|
كفاءة معدلات التكلفة الي الدخل: |
|||||||
|
معدل التكلفة الي الدخل |
27.4% |
31.8% |
35.9% |
-23.8% |
30.9% |
35.0% |
-11.7% |
|
السيولة : |
|||||||
|
معدل القروض الي الودائع |
49.0% |
50.2% |
55.1% |
-10.9% |
49.0% |
55.1% |
-10.9% |
|
جودة الاصول: |
|||||||
|
معدل كفاية راس المال |
11.57% |
14.83% |
14.39% |
-19.60% |
11.57% |
14.39% |
-19.60% |
|
معدل القروض المتعثرة الي اجمالي المحفظة |
4.16% |
3.50% |
3.05% |
36.24% |
4.16% |
3.05% |
36.24% |
|
معدل تغطية القروض المتعثرة |
186% |
191% |
198% |
-6% |
186% |
198% |
-6% |
في عام 2016، بالرغم من ظروف السوق ، ظلت معدلات القروض المتعثرة مستقرة (دون الاخذ في الاعتبار اثر تخفيض قيمة العملة المحلية) ، مع الحفاظ علي اعلي معدلات تغطية للقروض المتعثرة بين البنوك العاملة بمصر. وقد ظلت مؤشرات الإنتاجية والربحية جيدة بفضل الأداء الجيد لإدارة العمليات ، وقد انخفض معدل كفاية راس المال بمقدار 282 نقطة متأثرا بارتفاع الاصول المرجحة بأوزان المخاطر كنتيجة لخفض قيمة العملة المحلية ، الا ان معدل كفاية راس المال ظل اعلي من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي المصري ، حتى قبل توزيعات ارباح عام 2016 و التي سوف تعزز إلى حد كبير حقوق ملكية البنك في عام 2017.
استمرار الدعم للعمل المجتمعي:
وفي اطار العمل المجتمعي، فقد شهد عام 2016 استمراراً في دعم البنك للمشروعات المجتمعية الهامة، وذلك في مجالات التعليم والصحة و دعم الشباب بالإضافة الي مشروعات مجتمعية متنوعة .كما يدعم مصرفنا مؤسسة اتحاد بنوك مصر في مشروعاتها لتنمية المجتمع .
هذا، و قد استمر بنك كريدي اجريكول مصر في الاداء القوي خلال عام 2016 من خلال النمو المتزايد في حجم الاعمال و كذلك معدلات الربحية من خلال مستوي عال من جودة الاصول و ايضا معدل جيد لكفاية راس المال.
سيواصل مجلس ادارة البنك و فريق الادارة العليا متابعة الاوضاع الاقتصادية خلال عام 2017، وذلك لضمان الحفاظ علي قوة اداء البنك ومصلحة عملائه.
و سوف يواصل بنك كريدي اجريكول مصر دعم مشاريع الاستثمار الرئيسية في مصر، بالتعاون مع مؤسسات تابعة لمجموعة كريدي أجريكول علاوة علي تعزيز أنشطته المصرفية مع الاهتمام بمجال بتكنولوجيا المعلومات.